에너지 CAPEX 2라운드 투자 보고서｜정유보다 해양플랜트·FLNG·LNG 기자재를 봐야 하는 이유에너지 CAPEX 2라운드가 다시 주목받는 이유최근 에너지 시장을 보면 단기적으로는 미국 석유 재고 타이트가 가장 먼저 눈에 들어옵니다. 미국 원유 재고, 휘발유 재고, 디젤 재고, 쿠싱 재고가 모두 낮은 수준으로 움직이면 시장은 자연스럽게 유가 상승, 정제마진 개선, 정유주 수혜를 떠올리게 됩니다. 하지만 이번 흐름을 단순히 정유주 단기 테마로만 해석하기에는 부족해 보입니다. 미국 석유 재고 타이트, Goldman Top Projects 2026, Clarksons OSV Rate Index, Tidewater 실적을 함께 보면 더 큰 그림은 글로벌 해양 에너지 CAPEX 재개에 가깝습니다. 즉, 지금 에..